顧客管理情報の管理

顧客管理情報の登録、変更、削除などが行えます。

顧客管理情報とは
顧客管理情報とは、顧客情報、事業所情報、担当者情報の総称です。営業担当者が進めている商談やプロジェクトの交渉先(顧客)の情報をシステムに登録することで、ユーザー間で顧客管理情報を共有できます。

管理者は、顧客管理情報(顧客情報・事業所情報・担当者情報)を登録する画面の入力項目を設定します。また、顧客管理情報の一括登録も行えます。

ユーザーは、必要に応じて、顧客管理情報をシステムに登録します。登録した顧客管理情報は、案件や報告書に紐付けることができます。

顧客検索結果画面を表示する
1
営業支援画面を表示し、「顧客検索」をクリッ クします。
※ 営業支援画面の表示方法→「ポータル画面の画面説明」
顧客検索画面が表示されます。
2
「検索」ボタンをクリックします。
3
顧客検索結果画面が表示されます。
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
※ 登録されているすべての顧客情報が表示されます。
一覧を並び替えるには
顧客名順(昇順)に表示された一覧を、他の表示 項目をクリックして並び替えることができます。
事業所名
昇順に並び替えます。
もう一度クリックすると、逆順になります。
顧客情報の管理
顧客情報の登録・閲覧・変更を行います。
顧客情報を登録する
顧客情報を登録します。顧客情報と同時に、事業所情報と担当者情報を1件ずつ登録することが可能です。
1
顧客検索結果画面を表示し、「顧客登録」ボ タンをクリックします。
※ 顧客検索結果画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示 する」
顧客登録画面が表示されます。
2
必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリッ クします。
※ 顧客情報の項目は、管理者が任意に設定します。システム があらかじめ用意した項目の入力内容は、次の通りです。
顧客情報
顧客コード
顧客コードを入力します。
顧客名
顧客名を入力します。
顧客名かな
顧客名のふりがなを入力します。
電話番号
顧客の電話番号を入力します。
FAX番号
顧客のFAX番号を入力します。
郵便番号
顧客住所の郵便番号を入力します。
住所 都道府県
顧客住所の都道府県を選択します。
住所 市区町村
顧客住所の市区町村を入力します。
住所 町域以下
顧客住所の町域以下を入力します。
年商
年商を選択します。
従業員数
従業員数を選択します。
業種
業種を選択します。
重要度
重要度を選択します。
最寄駅
顧客の最寄駅を入力します。
ホームページ
ホームページのURLを入力します。
備考
顧客に関する備考を入力します。
事業所情報
事業所コード
事業所コードを入力します。
事業所名
事業所名を入力します。
事業所名かな
事業所名のふりがなを入力します。
電話番号
事業所の電話番号を入力します。
FAX番号
事業所のFAX番号を入力します。
郵便番号
事業所の郵便番号を入力します。
住所 都道府県
事業所住所の都道府県を選択します。
住所 市区町村
事業所住所の市区町村を入力します。
住所 町域以下
事業所住所の町域以下を入力します。
最寄駅
事業所の最寄駅を入力します。
備考
事業所に関する備考を入力します。
担当者情報
担当者コード
担当者コードを入力します。
氏名
担当者名を入力します。
氏名かな
担当者名のふりがなを入力します。
役職
役職を入力します。
電話番号
担当者の電話番号を入力します。
FAX番号
担当者のFAX番号を入力します。
携帯電話番号
担当者の携帯電話番号を入力します。
メールアドレス
担当者のメールアドレスを入力します。
備考
担当者に関する備考を入力します。
※ 入力制限について→「顧客管理」
※ 事業所情報も登録する場合は「事業所登録」ボタン、担当 者情報も登録する場合は「担当登録」ボタンをクリックし ます。
正常に登録されると、次手順のような画面が表示され ます。
3
「OK」ボタンをクリックします。
登録した顧客情報が、一覧に追加されます。
4
さらに登録する場合は、1〜3の手順を繰り 返します。
顧客情報を閲覧する
1
顧客検索結果画面を表示し、閲覧する顧客情 報の顧客名をクリックします。
※ 顧客検索結果画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示 する」
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
2
顧客参照画面が表示されます。
案件参照
該当顧客に紐付けられた案件を確認できます。

※ 案件の参照→「案件を閲覧する」

活動参照
該当顧客の報告書を確認できます。

※ 報告書の参照→「報告書を検索する」

活動登録
該当顧客の報告書を登録できます。

※ 報告書の登録→「報告書を登録する」

顧客情報を変更する
1
顧客検索結果画面を表示し、変更する顧客情 報の顧客名をクリックします。
※ 顧客検索結果画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示 する」
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
顧客参照画面が表示されます。
2
「変更」ボタンをクリックします。
顧客変更画面が表示されます。
3
必要事項を入力し、「変更」ボタンをクリッ クします。
※ 入力項目について→「顧客情報を登録する」
※ 入力制限について→「顧客管理」
正常に変更されると、次手順のような画面が表示され ます。
4
「OK」ボタンをクリックします。
顧客参照画面が表示されます。
事業所情報の管理
顧客情報に紐付ける事業所情報の登録・閲覧・変更を行います。
事業所情報を登録する
事業所情報を登録します。事業所情報と同時に、担当者情報を1件登録することが可能です。
1
顧客検索結果画面を表示し、紐付ける顧客情 報を選択して「事業所登録」ボタンをクリッ クします。
※ 顧客検索結果画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示 する」
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
事業所登録画面が表示されます。
2
必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリッ クします。
※ 事業所情報の項目は、管理者が任意に設定します。システ ムがあらかじめ用意した入力内容は、次の通りです。
顧客情報
顧客コード
顧客コードが表示されます。
顧客名
顧客名が表示されます。
事業所情報
事業所名を登録しない
事業所情報を登録せずに担当者情報のみを登録する場合、選択します。
事業所コード
事業所コードを入力します。
事業所名
事業所名を入力します。
事業所名かな
事業所名のふりがなを入力します。
電話番号
事業所の電話番号を入力します。
FAX番号
事業所のFAX番号を入力します。
郵便番号
事業所の郵便番号を入力します。
住所 都道府県
事業所住所の都道府県を選択します。
住所 市区町村
事業所住所の市区町村を入力します。
住所 町域以下
事業所住所の町域以下を入力します。
最寄駅
事業所の最寄駅を入力します。
備考
事業所に関する備考を入力します。
担当者情報
担当者コード
担当者コードを入力します。
氏名
担当者名を入力します。
氏名かな
担当者名のふりがなを入力します。
役職
役職を入力します。
電話番号
担当者の電話番号を入力します。
FAX番号
担当者のFAX番号を入力します。
携帯電話番号
担当者の携帯電話番号を入力します。
メールアドレス
担当者のメールアドレスを入力します。
備考
担当者に関する備考を入力します。
※ 入力制限について→「顧客管理」
※ 担当者情報も登録する場合は「担当登録」ボタンをクリッ クします。
正常に登録されると、次手順のような画面が表示され ます。
3
「OK」ボタンをクリックします。
登録した事業所情報が、一覧に追加されます。
4
さらに登録する場合は、1〜3の手順を繰り 返します。
事業所情報を閲覧する
1
顧客検索結果画面を表示し、閲覧する事業所 情報の事業所名をクリックします。
※ 顧客検索結果画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示 する」
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
2
事業所参照画面が表示されます。
案件参照
該当顧客・事業所に紐付けられた案件を確認できます。

※ 案件の参照→「案件を閲覧する」

活動参照
該当顧客・事業所の報告書を確認できます。

※ 報告書の参照→「報告書を検索する」

活動登録
該当顧客・事業所の報告書を登録できます。

※ 報告書の登録→「報告書を登録する」

事業所情報を変更する
1
顧客検索結果画面を表示し、変更する事業所 情報の事業所名をクリックします。
※ 顧客検索結果画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示 する」
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
事業所参照画面が表示されます。
2
「変更」ボタンをクリックします。
事業所変更画面が表示されます。
3
必要事項を入力し、「変更」ボタンをクリッ クします。
※ 入力項目について→「事業所情報を登録する」
※ 入力制限について→「顧客管理」
正常に変更されると、次手順のような画面が表示され ます。
4
「OK」ボタンをクリックします。
事業所参照画面が表示されます。
担当者情報の管理
顧客情報・事業所情報に紐付ける担当所情報の登録・閲覧・変更・削除を行います。
担当者情報を登録する
担当者情報を登録します。
1
顧客検索結果画面を表示し、紐付ける顧客情 報・事業所情報の担当者数をクリックしま す。
※ 顧客検索結果画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示 する」
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
担当者一覧画面が表示されます。
2
「登録」ボタンをクリックします。
担当者登録画面が表示されます。
3
必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリッ クします。
※ 担当者情報の項目は、管理者が任意に設定します。システ ムがあらかじめ用意した入力内容は、次の通りです。
顧客情報
顧客コード
顧客コードが表示されます。
顧客名
顧客名が表示されます。
事業所情報
事業所コード
事業所コードが表示されます。
事業所名
事業所名が表示されます。
プルダウンメニューで、事業所名を選択することもできます。
担当者情報
担当者コード
担当者コードを入力します。
氏名
担当者名を入力します。
氏名かな
担当者名のふりがなを入力します。
役職
役職を入力します。
電話番号
担当者の電話番号を入力します。
FAX番号
担当者のFAX番号を入力します。
携帯電話番号
担当者の携帯電話番号を入力します。
メールアドレス
担当者のメールアドレスを入力します。
備考
担当者に関する備考を入力します。
※ 入力制限について→「顧客管理」
正常に登録されると、次手順のような画面が表示され ます。
4
「OK」ボタンをクリックします。
登録した担当者情報が、一覧に追加されます。
5
さらに登録する場合は、2〜4の手順を繰り 返します。
担当者情報を閲覧する
1
担当者一覧画面を表示し、閲覧する担当者情 報の氏名をクリックします。
※ 担当者一覧画面の表示方法→「担当者情報を登録する」
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
2
担当者参照画面が表示されます。
担当者情報を変更する
1
担当者一覧画面を表示し、変更する担当者情 報の氏名をクリックします。
※ 担当者一覧画面の表示方法→「担当者情報を登録する」
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
担当者参照画面が表示されます。
2
「変更」ボタンをクリックします。
担当者変更画面が表示されます。
3
必要事項を入力し、「変更」ボタンをクリッ クします。
※ 入力項目について→「担当者情報を登録する」
※ 入力制限について→「顧客管理」
正常に変更されると、次手順のような画面が表示され ます。
4
「OK」ボタンをクリックします。
担当者参照画面が表示されます。
担当者情報を削除する
1
担当者一覧画面を表示し、削除する担当者情 報を選択して「削除」ボタンをクリックしま す。
※ 担当者一覧画面の表示方法→「担当者情報を登録する」
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
※ 複数の担当者情報を選択できます。
確認画面が表示されます。
2
削除してよければ「OK」ボタンをクリック します。
一覧が表示されます。
3
さらに削除する場合は、1〜2の手順を繰り 返します。
顧客管理情報を削除する
紐付けられた顧客管理情報(顧客情報・事業所情報・担当者情報)を削除できます。
1
顧客検索結果画面を表示し、削除する顧客管 理情報を選択して「削除」ボタンをクリック します。
※ 顧客検索結果画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示 する」
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
※ 複数の顧客管理情報を選択できます。
確認画面が表示されます。
2
削除してよければ「OK」ボタンをクリック します。
一覧が表示されます。
3
さらに削除する場合は、1〜2の手順を繰り 返します。
顧客管理情報を検索する
1
顧客検索画面を表示し、検索条件を指定して 「検索」ボタンをクリックします。
※ 顧客検索画面の表示方法→「顧客検索結果画面を表示す る」
顧客情報
顧客コード
顧客コードを入力します。
顧客名
顧客名を入力します。
顧客名かな
顧客かなを入力します。
電話番号
顧客の電話番号を入力します。
住所 都道府県
顧客住所の都道府県を選択します。
住所 市区町村
顧客住所の市区町村を入力します。
業種
業種を選択します。
重要度
重要度を選択します。
事業所情報
事業所名
事業所名を入力します。
電話番号
事業所の電話番号を入力します。
住所 都道府県
事業所住所の都道府県を選択します。
住所 市区町村
事業所住所の市区町村を入力します。
担当者情報
氏名
担当者名を入力します。
※ 入力制限について→「顧客管理(顧客検索)」
2
検索が完了し、該当するデータ内容が一覧表 示されます。