報告書の管理

報告書データを検索したり、一括して閲覧することができます。

報告書を検索する
1
営業支援画面を表示し、「活動検索」をクリッ クします。
※ 営業支援画面の表示方法→「ポータル画面の画面説明」
活動検索画面が表示されます。
2
検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリッ クします。
活動日
活動日を選択します。カレンダーアイコンをクリックして年月日を指定することもできます。詳しくは、「カレンダーアイコンで年月日を指定する」をご覧ください。
報告書
報告書の種類を選択します。
グループ
グループを選択します。
活動者
活動者を選択します。

※ プルダウンメニューに表示されない活動者(過去の活動者、営業支援機能が「利用しない」に設定されているユーザーなど)を検索する場合は、「直接指定」に入力してください。

件名
件名を入力します。
顧客名
顧客名を入力します。
事業所名
事業所名を入力します。
案件名
案件名を入力します。
キーワード
キーワードを入力します。
削除済みの活動
ユーザーが削除した報告書データを、検索結果に含めるかどうかを選択します。
※ 入力制限について→「日報管理(活動検索)」
活動検索結果画面が表示されます。
3
詳細を確認する場合は、報告書の活動日をク リックします。
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
変更
活動日の左側のチェックボックスをクリックして選択し、「変更」ボタンをクリックすると、活動変更画面で報告書を変更できます。

※ 報告書の変更→「報告書を変更する」

削除
活動日の左側のチェックボックスをクリックして選択し、「削除」ボタンをクリックすると、報告書を削除できます。複数の報告書を選択して削除することも可能です。
更新できない
管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定して いる場合、設定期限よりも過去の日付を指定して更 新することはできません。
削除済みの報告書の表示
次のように、活動日が取り消し線付きで表示されま す。
一覧を並び替えるには
活動日順(降順)に表示された一覧を、他の表示 項目をクリックして並び替えることができます。
活動者、件名、顧客名、事業所名、案件名
昇順に並び替えます。
活動分類
活動分類の種類順に並び替えます。
もう一度クリックすると、逆順になります。
4
活動参照画面が表示されます。
コメントを確認する
コメントを確認できます。ただし、活動者本人しか行えません。

※ 報告書のコメント確認→「報告書のコメントを確認する」

変更
報告書を変更できます。

※ 報告書の変更→「報告書を変更する」

削除
報告書を削除できます。

※ 報告書の削除→「報告書を削除する」

再利用して登録する
報告書を再利用できます。

※ 報告書の再利用→「過去の報告書を再利用する」

コメント追加
コメントを追加できます。

※ 報告書のコメント追加→「報告書のコメントを確認する」

更新できない
管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定して いる場合、設定期限よりも過去の日付を指定して更 新することはできません。
案件をクリックすると、案件参照画面が表示されま す。

※ 案件参照画面について→「案件を閲覧する」

報告書を一括して閲覧する
1
活動検索結果画面を表示し、一括参照する報 告書を選択して「一括参照」ボタンをクリッ クします。
※ 活動検索結果画面の表示方法→「報告書を検索する」
全選択
表示されている報告書をすべて選択します。
解除
選択をすべて解除します。
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
2
活動参照画面が表示されます。
コメント追加
コメントを追加できます。

※ 報告書のコメント追加→「報告書のコメントを確認する」

案件をクリックすると、案件参照画面が表示されま す。

※ 案件参照画面について→「案件を閲覧する」