報告書の閲覧・登録(活動一覧)

ユーザー本人の報告書の閲覧・登録・コメント確認などが行えます。また、他のメンバーの報告書も閲覧・登録できます。過去の報告書の再利用も可能です。

活動一覧画面の画面説明
活動一覧画面では、報告書の閲覧・登録、コメント確認、過去の報告書の再利用などを行えます。
@
通常、該当年月日の報告書がすべて表示されています。ユーザー本人の活動一覧画面の場合、「コメント返信された報告書をリスト表示」をクリックすると、コメント返信された報告書のみをリスト表示にできます。元の表示に戻すには、「カレンダー表示」をクリックします。
A
日報を送信できます。詳しくは、「日報を送信する」をご覧ください。
B
表示するスケジュールの年月日を指定できます。詳しくは、「カレンダーアイコンで年月日を指定する」をご覧ください。
C
表示するスケジュールの年月日と表示種類を指定できます。詳しくは、「プルダウンメニューで年月日と表示種類を指定する」をご覧ください。
D
活動一覧画面画面の単位(日・週・月)を切り替えたり、表示範囲を変更できます。

※ 表示範囲の変更
日単位画面の場合、前日・翌日へ移動できます。
週単位画面の場合、前日・翌日、前週・翌週へ移動できます。
月単位画面の場合、前月・翌月へ移動できます。

E
登録済みの報告書が表示されます。時間帯をクリックすると、活動参照画面が表示されます。
※ 画面例は、ユーザー本人が月単位の活動一覧画面を「カレ ンダー表示」で表示している例です。
週単位・月単位の画面では、表示される範囲を変更 できます。

※ 変更方法→「週・月の表示形式の設定を変更する」

■ 画面表示について
※ 日報未送信の報告書は、時間帯の左側にアイコン( )が 表示されます。
※ 日報送信済みの報告書は、時間帯の左側にアイコン( ) が表示されます。
※ 返信されたコメントが未確認の報告書は、鉛筆アイコンの 右側にアイコン( )と件数が表示されます。
報告書を閲覧する
ここでは、月単位画面で報告書を閲覧する場合を例に説明します。
1
営業支援画面を表示し、「活動一覧」下のユー ザー名をクリックします。
※ 営業支援画面の表示方法→「ポータル画面の画面説明」
月単位の活動一覧画面が表示されます。
2
閲覧する報告書を表示し、活動開始時間をク リックします。
前月の報告書を表示します。
翌月の報告書を表示します。
今日
今日の報告書を表示します。
今週
今週の報告書を表示します。
今月
今月の報告書を表示します。
3
活動参照画面が表示されます。
案件をクリックすると、案件参照画面が表示されま す。

※ 案件参照画面について→「案件を閲覧する」

■ プルダウンメニューで年月日と表示種類を指定する
営業支援画面すべてに共通の操作です。

プルダウンメニューで年月日と表示種類を選択し、「GO」ボタンをクリックすると、その日・週・月の活動一覧を閲覧できます。

報告書のコメントを確認する
通知先のユーザーが返信したコメントを確認できます。返信されたコメントに対して、追加のコメントを登録することもできます。
1
活動一覧画面を表示し、コメントを確認する 報告書の活動開始時間をクリックします。
※ 活動一覧画面の表示方法→「報告書を閲覧する」
前月の報告書を表示します。
翌月の報告書を表示します。
今日
今日の報告書を表示します。
今週
今週の報告書を表示します。
今月
今月の報告書を表示します。
活動参照画面が表示されます。
未確認のコメントを確認するには

・ 日単位で確認する
確認する日の件数をクリックします。

・ カレンダー表示の範囲で確認する
「コメント返信された報告書をリスト表示」をクリックします。

上記どちらの場合も、該当の報告書のみがリスト表 示されます。
2
コメントを確認し、「コメントを確認する」 ボタンをクリックします。
コメントが未確認の場合、報告書のヘッダに赤字で 「(コメント未確認)」と表示されます。
3
「OK」ボタンをクリックします。
4
コメントを追加する場合、コメントを入力 し、「コメント追加」ボタンをクリックしま す。
変更
報告書を変更できます。

※ 報告書の変更→「報告書を変更する」

※ 入力制限について→「日報管理」
コメントが追加されます。
コメントが確認済みの場合、報告書のヘッダに黒字 で「(コメント確認済み)」と表示されます。
追加したコメントは、メールで通知することができ ます。

※ コメントの通知→「コメントを通知するには」

過去に入力した自分のコメントは、変更・削除が行 えます。

※ コメントの変更・削除→「過去のコメントを変更するには」「過去のコメントを削除するには」

コメントに入力する文字は、色(黒・赤・青)や太 さを指定できます。
■ 過去のコメントを変更するには
1
活動参照画面で、変更するコメント下にある 「変更」ボタンをクリックします。
2
コメントを変更し、「変更」ボタンをクリッ クします。
※ 入力制限について→「日報管理」
変更が反映されます。
■ 過去のコメントを削除するには
1
活動参照画面で、削除するコメント下にある 「削除」ボタンをクリックします。
確認画面が表示されます。
2
削除してよければ「削除」ボタンをクリック します。
削除が反映されます。
■ コメントを通知するには
1
活動参照画面で、通知メールを送信するコメ ント下にある「メール通知」ボタンをクリッ クします。
通知先選択画面が表示されます。
2
「アドレス一覧」から通知するユーザーを選 択し、「追加」ボタンをクリックします。
※ 入力制限について→「日報管理」
ユーザーをグループで絞り込む
「グループ」でグループ名を選択すると、選択したグ ループに所属するユーザーのみが表示されます。
ユーザー名またはメールアドレスで絞り 込む
「フィルタ」にキーワードを入力すると、該当する ユーザーのみが表示されます。
選択を取り消す場合
「通知先」から削除するユーザーを選択し、「削除」 ボタンをクリックしてください。
3
ユーザーをすべて選択し終わったら、「確認 画面へ」ボタンをクリックします。
内容確認画面が表示されます。
4
必要事項を入力し、「送信」ボタンをクリッ クします。
件名
通知メールの件名を変更する場合、入力します。
※ 入力制限について→「日報管理」
通知メールが送信されます。
5
「OK」ボタンをクリックします。
報告書を登録する
活動一覧画面からも、報告書を登録できます。
1
活動一覧画面を表示し、報告書を登録する日 付の鉛筆アイコンをクリックします。
※ 活動一覧画面の表示方法→「報告書を閲覧する」
前月の報告書を表示します。
翌月の報告書を表示します。
今日
今日の報告書を表示します。
今週
今週の報告書を表示します。
今月
今月の報告書を表示します。
報告書選択画面が表示されます。
管理者の登録した報告書書式が1件の場合、報告書 画面が表示されます。手順3へ進んでください。
2
登録する報告書をクリックします。
前のページを表示します。
次のページを表示します。
数字
該当のページを表示します。
報告書画面が表示されます。
3
必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリッ クします。
※ 入力項目について→「報告書を登録する」
※ 入力必須項目には「*」のマークが項目の右側に表示され ます。入力必須項目に内容が入力されていないと、登録で きません。
登録できない
管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定して いる場合、設定期限よりも過去の日付を指定して登 録することはできません。
正常に登録されると、次手順のような画面が表示され ます。
4
「OK」ボタンをクリックします。
報告書が登録されます。
※ 活動一覧画面に戻る場合は、「活動一覧」下のユーザー名 をクリックしてください。
過去の報告書を再利用する
過去に登録した報告書を利用して、新しい報告書を登録できます。
1
活動一覧画面を表示し、再利用する報告書の 活動開始時間をクリックします。
※ 活動一覧画面の表示方法→「報告書を閲覧する」
前月の報告書を表示します。
翌月の報告書を表示します。
今日
今日の報告書を表示します。
今週
今週の報告書を表示します。
今月
今月の報告書を表示します。
活動参照画面が表示されます。
2
「再利用して登録する」ボタンをクリックし ます。
選択した報告書の内容を引き継いだ、報告書画面が表 示されます。
管理者が該当の報告書書式を削除した場合、以前の 書式で登録された報告書は再利用できません。
以下のような警告が表示されますので、利用可能な 報告書を新規に登録してください。

※ 新規登録→「報告書を登録する」

3
必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリッ クします。
※ 入力項目について→「報告書を登録する」
※ 入力必須項目には「*」のマークが項目の右側に表示され ます。入力必須項目に内容が入力されていないと、登録で きません。
再利用できない
管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定して いる場合、設定期限よりも過去の日付を指定して登 録することはできません。
正常に登録されると、次手順のような画面が表示され ます。
4
「OK」ボタンをクリックします。
報告書が登録されます。
※ 活動一覧画面に戻る場合は、「活動一覧」下のユーザー名 をクリックしてください。
報告書を変更する
1
活動一覧画面を表示し、変更する報告書の活 動開始時間をクリックします。
※ 活動一覧画面の表示方法→「報告書を閲覧する」
前月の報告書を表示します。
翌月の報告書を表示します。
今日
今日の報告書を表示します。
今週
今週の報告書を表示します。
今月
今月の報告書を表示します。
活動参照画面が表示されます。
2
「変更」ボタンをクリックします。
活動変更画面が表示されます。
管理者が該当の報告書書式を削除した場合、以前の 書式で登録された報告書は変更できません。
以下のような警告が表示されますので、利用可能な 報告書を新規に登録してください。

※ 新規登録→「報告書を登録する」

3
必要事項を入力し、「変更」ボタンをクリッ クします。
※ 入力項目について→「報告書を変更する」
※ 入力必須項目には「*」のマークが項目の右側に表示され ます。入力必須項目に内容が入力されていないと、登録で きません。
変更できない
管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定して いる場合、設定期限よりも過去の日付を指定して変 更することはできません。
日報送信済みの報告書を変更した場合、日報未送信 の状態に戻ります。日報を作成する際は対象となり、 変更した内容が送信されます。

※ 日報について→「日報を送信する」

正常に変更されると、次手順のような画面が表示され ます。
4
「OK」ボタンをクリックします。
活動参照画面が表示されます。
5
「戻る」ボタンをクリックします。
活動一覧画面が表示されます。
報告書を削除する
1
活動一覧画面を表示し、削除する報告書の活 動開始時間をクリックします。
※ 活動一覧画面の表示方法→「報告書を閲覧する」
前月の報告書を表示します。
翌月の報告書を表示します。
今日
今日の報告書を表示します。
今週
今週の報告書を表示します。
今月
今月の報告書を表示します。
活動参照画面が表示されます。
2
「削除」ボタンをクリックします。
確認画面が表示されます。
3
削除してよければ「OK」ボタンをクリック します。
削除できない
管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定して いる場合、設定期限よりも過去の日付を指定して削 除することはできません。
活動一覧画面が表示されます。
4
さらに削除する場合は、1〜3の手順を繰り 返します。
他のメンバーの報告書を閲覧・更新する
活動一覧に表示されるメンバーの報告書はすべて、ユーザー本人の報告書と同じように閲覧・登録・変更・削除・再利用が可能です。
代理登録ができます
他のメンバーの報告書を登録した場合、活動者は選択したメンバーになります。活動者本人ではなく、他のメン バーが代理登録を行うことができます。
1
営業支援画面を表示し、「活動一覧」下の閲 覧するグループ名→メンバー名の順にク リックします。
※ 営業支援画面の表示方法→「ポータル画面の画面説明」
月単位の活動一覧画面が表示されます。
2
閲覧する報告書を表示し、活動開始時間をク リックします。
前月の報告書を表示します。
翌月の報告書を表示します。
今日
今日の報告書を表示します。
今週
今週の報告書を表示します。
今月
今月の報告書を表示します。
報告書を登録できます。

※ 報告書の登録→「報告書を登録する」

登録できない
管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定して いる場合、設定期限よりも過去の日付を指定して登 録することはできません。
3
活動参照画面が表示されます。
変更
報告書を変更できます。

※ 報告書の変更→「報告書を変更する」

削除
報告書を削除できます。

※ 報告書の削除→「報告書を削除する」

再利用して登録する
報告書を再利用できます。

※ 報告書の再利用→「過去の報告書を再利用する」

更新できない
管理者が報告書の登録・変更・削除期限を設定して いる場合、設定期限よりも過去の日付を指定して更 新することはできません。
コメントの確認は、活動者本人しか行えません。
案件をクリックすると、案件参照画面が表示されま す。

※ 案件参照画面について→「案件を閲覧する」